El punto de partida es un trabajo real.
Una empresa no parte de una página en blanco. Tiene un ERP, carpetas, correos, hojas de cálculo y personas que saben resolver las excepciones. Antes de añadir IA conviene elegir un encargo que ya se repita: preparar una propuesta, revisar un pedido o contrastar una factura. El objetivo inicial debe ser un resultado que alguien pueda comprobar.
Conectar no significa sustituir.
Una capa sobre las herramientas existentes puede consultar las fuentes autorizadas y preparar el siguiente paso. El ERP sigue siendo el lugar donde se registra la operación; el correo conserva sus mensajes y los documentos mantienen su función. Hay que estudiar qué permite cada sistema: una API, un acceso de lectura, una exportación o un intercambio de archivos. Que exista una herramienta no demuestra que admita la conexión necesaria.
Un ejemplo: responder a un pedido.
Imagina un pedido ficticio de 120 unidades y una planificación que confirma 80. El trabajo útil consiste en relacionar ambos originales, señalar las 40 pendientes y preparar una respuesta que no prometa una fecha desconocida. Si existen condiciones particulares de ese cliente, también deben formar parte del contexto. Enviar esa respuesta y registrar una entrega son acciones distintas, con permisos y confirmaciones propios.
La prueba que merece la pena hacer.
Reúne un original, un resultado aceptado y una excepción habitual del mismo proceso. Comprueba si la propuesta conserva los datos, el formato y el criterio del equipo. Incluye una prueba con información incompleta: una respuesta fiable debe señalar lo que falta. Mide el tiempo de revisión y las correcciones necesarias frente a vuestra forma actual de trabajar; no solo la velocidad de generación.
Cómo encajan Overlay y Surface.
COT Overlay se adapta al entorno de la empresa y a sus procedimientos. COT Surface ofrece un espacio con Nexo para consultar, revisar y continuar. El alcance de las conexiones se acuerda en el proyecto. Si la necesidad es una tarea concreta, también se puede estudiar un pack de automatización independiente. Empezar por un proceso acotado permite aprender antes de ampliar.
Ahora, tu caso.
Continúa esta guía con Nexo.